לאחר ויכוח סוער בין פיטר לאשתו, האחרונה מחליטה להתעמת עם בעלה על בגידה על ידי רישום בתם החורגת, ג'וזי, לשיעורי מוזיקה עם פיטר. עם זאת, כשהמדריכה והתלמיד עוסקים בשיעור שלהם, הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה. ג'וסי, נערה שובבה, מחליטה לפתות את אביה החורג במסווה של כוונון הגיטרה שלו. המראה של גבה החשוף שולח את פיטר לטירוף, והוא נכנע להתגרויות שלה. מה שנגלה אחר כך הוא מפגש נלהב בין האבא החורג לבתה החורגת, מלא תשוקה גולמית ועונג אסור. כשהם נכנעים לדחפים הגשמיים שלהם, הם לא משאירים סנטימטר ללא מגע, גופם שזור במחול של תאווה וסודיות. המפגש הלוהט הזה משאיר את שניהם חסרי נשימה, הרומן הסודי שלהם רק מוסיף לעוצמת המפגשים שלהם. פיטר חוזר הביתה כדי להצטרף לכיף ולהנות מכל רגע של המפגש שלהם, אבל פיטר לא יכול להתאפק ומתחיל להתנגד. הם נכנעים לתשוקוות הגשמיות שלהם, ובסופו של דבר הם נכנעים לרצונותיהם הגשמיים.
