En vovet kone søger en sort mand for at tilfredsstille sine dybeste ønsker, og efterlader ham i en hot cuckold-fantasi. Handlingen udspiller sig, mens manden ser på, hvordan hans kones forbudte elsker tager hende med på en vild tur i ekstase. Synet af hans elskede, der bliver fornøjet af et massivt ibenholt skaft er både ophidsende og ødelæggende. Manden, en hanrej, er tilbage for at forestille sig det rå, intense møde, mens han venter på, at hans koner vender tilbage. Denne erotiske fortælling dykker ned i dybet af lyst, forræderi og den uimodståelige tiltrækning af en sort pik.