Jennys, en moden kvinde med store naturlige bryster, har altid været fascineret af ideen om en trekant. Hendes mand, en hengiven elsker, har været ivrig efter at opfylde hendes ønske. Da han støder på en gruppe swingere, griber han muligheden for, at Jenny danser og viser sine hoppende bryster frem. Som natten skrider frem, venter gruppen ivrigt på, at Jennys vender tilbage fra en casting-aftale. Mændene kan ikke modstå hendes tiltrækning og engagerer sig i et varmt møde med den smukke milf, deres hænder udforsker hendes fyldige barm. Rummet er fyldt med den berusende duft af liderlighed og begær, mens de forkæler sig med en vild trekant.
