Twee sexy babes besluiten hun kerst op te fleuren met kinky travestie-actie. Een van de babes, een bloedmooie blondine, anticipeert gretig op een hete sessie met haar brunette minnaar. Terwijl de nacht vordert, onthult de brunette babe haar ondeugende verrassing - een enorme zwarte dildo. De blonde kan de aantrekkingskracht van het speeltje niet weerstaan en vindt al snel dat ze haar strakke kontje tot het uiterste wordt opgerekt. Maar de echte traktaties komen in de vorm van een grote zwarte lul, die toebehoort aan de brunette vriend. De brunette neemt hem gretig in haar mond, elke pijpbeurt van de natte brunette brunette. De branette sluit zich aan bij de natte climax voordat de blonde een wilde dildo krijgt, terwijl de kosten van de rauwe pik van de brunet aflopen. De blondjes neuken samen met de grote zwarte pik van het cadeautje, terwijl de intense actie achter de kerstdagen zit.
