Den fantastiske japanske pornostjerne Julia Shinozaki hengiver sig til en fristende trekant med ikke én, men to heldige mænd. Denne hardcore JAV-scene er en fest for sanserne og viser Julias umættelige appetit på nydelse. Handlingen starter med et sydende håndjob, da Julia dygtigt arbejder sin magi på sine partners dunkende medlemmer. Men det er kun begyndelsen. Julias ekspertise inden for oral nydelse bliver tydelig, da hun ivrigt dykker ind for at slikke og smage på deres hårde pikke. Kameraet fanger alle intime detaljer og overlader intet til fantasien. Mændene vender tilbage tjenesten og skiftes til at glæde Julias behårede bæver og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Den intense lidenskab kulminerer i en brændende kneppefest, hvor Julia bliver taget fra alle vinkler. Dette gruppesex-møde efterlader ingen tvivl om Julias status som en sand nydelseskender. Fans af 3some-, asiatiske, nærbillede- og cunilingus-scener vil blive begejstret over denne hæmningsløse japanske pornostjernes præstation.