Egy fülledt ébenfa pár forró találkozása bontakozik ki, amikor egy érzéki, bő keblű tanárnőt hívnak a hálószobájukba. Az ébenfekete férfi nem vesztegeti az időt, nyelvével mélyen behatol a tanár buzgó puncijába, miközben felesége mohón szívja méretes fekete farkát. A tanár ezután az ébenfekvésű nő mögé veszi a helyét, nagy mellei a nők hátához szorulnak, erotikus tablót hozva létre. Az énfekete ember ezután behatol a felesége feszes fenekébe, miközben a tanár orálisan élvezi tovább. A kamera különböző szögekből rögzíti vad hármasuk minden pillanatát, beleértve egy lenyűgöző fej feletti lövést is. Az akció felerősödik, ahogy az ébenfa férfi vonakodva dugja a feleségét, miközben a tanító mohón nézi. Az ébőrös férfi megérkezik, és a tanárok a melleikre borulnak, jelezve a szenvedély végét.
