Auringon painuessa horisontin alapuolelle päivän lämpö antaa tietä aistillisemmalle hehkulle. Kohtaus avautuu rauhallisen rannan rannoilla, jossa nuori päähenkilömme löytää itsensä kahden upean naisen seurasta. Heidän viehätysvoimansa piilee heidän uhkeissa kaareissaan, erityisesti runsaissa pomoissaan, jotka vangitsevat hänen katseensa. Innokkaana tutkimaan halujaan hän aloittaa kuuman kohtaamisen, sormet jäljittelevät heidän mehevien rintojensa ääriviivoja. Vaihto on testamentti intohimolle ja nautinnolle, kun hän taitavasti saa ne ekstaasin partaalle. Kamera tallentaa jokaisen intiimin yksityiskohdan, heidän suurten, kutsuvien pillujensa lähikuvasta houkuttelevaan leikkiin kiinteillä, uhkeilla takapuolillaan. Näky huipentuu kiihkeään himonosoimiseen, kun hän upottaa runsaan jäsenensä yhteen naisista odottaen innokkaasti suuntia. Kohtautuminen jättää molemmat osapuolet istumaan, heidän ruumiinsa kiiltelevät kuunvalossa, testamentti lihalliseen vaihtoon.
