Kristen Scott og hendes bedste ven, begge goth-tøser med smag for de beskidte, er ved at blive nede og beskidte med en veludstyret ældre herre. De har ivrigt ventet på hans massive lem, og nu er de klar til at give ham den ultimative fornøjelse. Handlingen starter med nogle legende drillerier, da de skiftes til at glæde hinanden med en heftig dildo, deres støn ekko gennem rummet. Men da tiden kommer til hovedbegivenheden, spilder de ingen tid på at dykke ind i forretningen med at servicere hans enorme skaft. De skiftes til at deepthroate ham, deres tunger arbejder sammen for at skabe en uforglemmelig oplevelse. Spændingen stopper ikke der, da de engagerer sig i en varm trekant og udforsker hver tomme af hans krop med deres fingre og munde. Handlingen kulminerer i en vild tur med ansigtssiddende og intens cunilingus, hvilket efterlader dem alle forpustede og tilfredse.
