En fantastisk blond MILF slapper av ved bassenget i Orlando, Florida, når en svart stud ruller opp i bilen sin og tilbyr henne en tur. Hun er fascinert og bestemmer seg for å hoppe inn. Mens de kjører rundt, kan hun ikke unngå å legge merke til hans imponerende bule. Fascinert spør hun hva som skjer med hans store kuk. Han inviterer henne til å komme over og se for seg selv. Ved ankomst til hans sted, hilses hun på av hans massive svarte kuk. Hun er helt slått på og tar den ivrig i munnen, og gir ham en forbløffende blowjob. Handlingen varmes opp når hun bøyer seg over, og presenterer den stramme rumpa for ham. Han kaster ikke bort tid på å dytte monsterkuken dypt inne i henne, knuller henne hardt bakfra. Intensiteten fortsetter mens han fortsetter å knulle henne, bytter til en bakfra stilling. Klimaks kommer når han knuller henne i misjonærposisjon, og etterlater henne helt fornøyd og lengter mer etter hans store svarte kuk.
