En fantastisk blond MILF slapper afslappet af ved poolen på sit hotel i Orlando, Florida, da en sort stud ruller op i sin bil og tilbyder hende en tur. Hun er fascineret og beslutter sig for at hoppe ind. Mens de kører rundt, kan hun ikke undgå at bemærke hans imponerende bule. Fascineret spørger hun, hvad der sker med hans store pik. Han inviterer hende til at komme over og se for sig selv. Ved ankomst til hans sted, hilses hun velkommen af hans massive sorte pik.. Hun er helt tændt og tager den ivrigt i munden, hvilket giver ham et forbløffende blowjob. Handlingen varmes op, da hun bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for ham. Han spilder ingen tid på at kaste sin monsterpik dybt inde i hende, knepper hende hårdt bagfra. Intensiteten fortsætter, mens han fortsætter med at kneppe hende og skifter til en bagfra position. Klimaks kommer, da han knepper hende i missionærstilling, og efterlader hende helt tilfreds og higer efter mere af hans store sorte pik.
