En grupp amatörvänner samlas för en vild natt av sex, som börjar med en omgång avsugningstävlingar. Killarna turas om att suga varandras stora kukar, deras munnar ivrigt slukar de hårda skaften. Tjejerna går med, deras tungor utforskar varandras våta fittor i en het cunilingus-session. Handlingen hettar upp när alla blir nakna, deras kroppar flätas samman i en passionerad orgie. En tjej böjer sig fram och presenterar sin tighta rumpa för att bli knullad. Hennes vän tar ivrigt upp utmaningen, stöter in sin kuk bakifrån, deras stön fyller rummet när de når orgasm. Natten avslutas med en spektakulär cumshot, killarna släpper sina heta laddningar på tjejernas ivriga ansikten.
