En gruppe amatørvenner samles for en vill natt med sex, og starter med et spill med blowjob-konkurranser. Gutta bytter på å suge hverandres store kuker, munnen ivrig sluker de harde skaftene. Jentene blir med, tungene utforsker hverandres våte fitter i en het cunilingus-økt. Handlingen varmes opp når alle blir nakne, kroppene deres er flettet sammen i en lidenskapelig orgie. En jente bøyer seg og presenterer den stramme rumpa si for å bli knullet. Venninnen tar ivrig utfordringen og stikker kuken dypt inn i jentenes saftige hull. Handlingen fortsetter med flere jenter som blir knullet bakfra, stønnene fyller rommet når de når orgasme. Natten avsluttes med en spektakulær cumshot, gutta slipper sine varme ladninger på jentenes ivrige ansikter.
