As shemales brasileiras Julia Alves e Nataly Souza vivem suas fantasias mais loucas quando se trata de prazer. Elas têm uma máquina de foder de última geração que com certeza vai levar seus orgasmos a novas alturas. Não são o tipo de garotas que compartilham, mas quando se trata deste brinquedo, elas estão dispostas a abrir uma exceção. A ação começa com Julia assumindo a liderança, sua buceta apertada devorando ansiosamente o eixo latejante das máquinas. Ela é uma profissional em cavalgá-lo, cada movimento dela é um testemunho de sua experiência neste jogo. Mas a diversão não para por aí. Nataly entra, sua boca pronta para se juntar à festa, adicionando seu próprio toque de prazer oral à mistura. A cena culmina em um dilúvio de gozo, um final adequado ao êxtase compartilhado deles. Este é um teste para a mistura de prazer, mistura de sexo e mistura de crossdressing.