Brasilianske shemales Julia Alves og Nataly Souza handler om å leve ut sine villeste fantasier når det kommer til nytelse. De har et varmt lite nummer de har spart opp til, en toppmoderne jævla maskin som garantert tar orgasmene deres til nye høyder. De er ikke den typen jenter å dele, men når det gjelder dette leketøyet, er de villige til å gjøre et unntak. Handlingen starter med at Julia tar ledelsen, hennes stramme fitte ivrig sluker maskinene som banker på skaftet. Hun er en proff på å ri det, hver bevegelse er et bevis på hennes ekspertise i dette spillet. Men moroa stopper ikke der. Nataly går inn, munnen klar til å bli med på festen, og legger til sitt eget streif av muntlig nytelse til blandingen. Scenen kulminerer i en syndflod av sperm, en passende slutt på deres felles ekstase. Dette er drømmetranny på sitt beste, et testament til den grenseløse nytelsen som kommer fra å blande sex, leketøy og et dryss crossdressing.
