Brasilianske shemales Julia Alves og Nataly Souza handler alle om at udleve deres vildeste fantasier, når det kommer til nydelse. De har et varmt lille nummer, de har sparet op til, en state-of-the-art kneppemaskine, der helt sikkert vil tage deres orgasmer til nye højder. De er ikke den slags piger at dele, men når det kommer til dette legetøj, er de villige til at gøre en undtagelse. Handlingen starter med Julia, der tager føringen, hendes stramme fisse sluger ivrigt maskinerne dunkende skaft. Hun er en professionel til at ride det, hver bevægelse er et bevis på hendes ekspertise i dette spil. Men det sjove stopper ikke der. Nataly træder ind, hendes mund klar til at deltage i festen og tilføjer sit eget strejf af oral nydelse til blandingen. Scenen kulminerer i en syndflod af sperm, en passende afslutning på deres fælles ekstase. Dette er drømmetranny på sit fineste, et testamente til den grænseløse nydelse, der kommer fra blanding af sex, legetøj og et strejf crossdressing.
