En ung kvinna, ivrig att bryta sig in i vuxenfilmindustrin, kommer till en privat bostad för sin audition. Hon är beredd att visa upp sin sexuella skicklighet, i hopp om att landa en plats i branschen. Regissören hälsar på henne, leder henne till ett rum där kameran är uppställd. Han instruerar henne att ta av sig kläderna, avslöjar hennes uppnosiga bröst och bjuder in henne att visa sina muntliga färdigheter. Hon knäböjer ivrigt framför honom, öppnar hans byxor för att avslöja en mogen, girig kuk. Hon tar den i munnen, suger och smeker sakkunnigt medan regissören uppmuntrar henne. Efter en passionerad avsugning placerar han henne på sängen, kommer in i henne med långa hårda tag. Regissören når klimax, överöser henne med sin essens när hon upplever en kraftig orgasm. Scenen slutar med att hon rengör hans kuk och lämnar henne med ett nöjt leende.
