Olivia Banderas, een verbluffende tiener met een getatoeëerde rug en een geschoren, haarloze poesje, arriveert in de studio voor haar casting. Gretig om naam te maken voor zichzelf, is ze klaar om te pronken met haar vaardigheden en elke uitdaging aan te gaan. De directeur is onder de indruk van haar schoonheid en stemt ermee in haar een kans te geven. Maar eerst wil hij haar uittesten. Hij ritst zijn broek open, waardoor zijn enorme lul zichtbaar wordt. De aanblik ervan doet haar hart sneller kloppen, maar ze is vastbesloten om haar zenuwen niet te laten zien. Met een diepe ademhaling neemt ze het in haar mond, kokhalzend een beetje maar laat het haar niet stoppen. Na een gepassioneerde pijpbeurt opent ze haar benen, klaar voor de actie. De regisseur neemt de tijd, plaagt haar strakke gaatje voordat hij zijn pik diep naar binnen duwt. Het intense neuken rekt haar maagdelijke kont op, waardoor ze gillend van genot achterblijft. Terwijl hij haar blijft vernielen, verwijdert hij haar kuisheidsapparaat, waardoor er nog een laag intensiteit aan hun ontmoeting wordt toegevoegd. Dit is nog maar het begin voor Olivia, en ze is klaar om alles aan te nemen wat op haar pad komt.
