Olivia Banderas, en fantastisk teenager med en tatoveret ryg og en barberet, hårløs fisse, ankommer til studiet til sin casting. Ivrig efter at gøre et navn for sig selv, er hun klar til at vise sine evner og tage enhver udfordring. Instruktøren er imponeret over hendes skønhed og indvilliger i at give hende et skud. Men først vil han teste hende ud. Han lyner sine bukser op og afslører sin massive pik. Synet af det får hendes hjerte til at løbe, men hun er fast besluttet på ikke at lade sine nerver vise. Med en dyb indånding tager hun den i munden, gagger lidt, men lader det ikke stoppe hende. Efter et lidenskabeligt blowjob åbner hun sine ben, klar til hardcore action Instruktøren tager sig god tid, driller hendes stramme hul, før han kaster sin pik dybt ind. Den intense knepning strækker hendes jomfruelige røv, og efterlader hende skrigende i nydelse. Mens han fortsætter med at henføre hende, fjerner han hendes kyskhedsenhed og tilføjer endnu et lag intensitet til deres møde. Dette er kun begyndelsen for Olivia, og hun er klar til at tage imod alt, hvad der kommer hendes vej.
