Paola Hard, egy fiatal és telhetetlenül kanos tini, élvezi a nagy fekete kakasokat. Mostohatestvére, egy szerencsés köcsög, történetesen masszív nagy fekete farka van, amire minden nap vágyik. Amikor mostohaapja távol van, megragadja az alkalmat, hogy elcsábítsa. Kezdi azzal, hogy ugratja, játszik a hetyke melleivel, és büszkélkedik a feszes seggével. Mohón veszi a szörny farkát a szájába, és észbontó szopást ad neki, amitől felnyög az élvezettől. Ezután áthatol rajta, szűk puncija elnyeli a nagy, fekete farkát. Keményen lovagol rajta, szőke tincsái ugrálnak, ahogy ráveti magát. Aztán áthajol, bemutatva neki az időt, hogy eldobja a nagy farkát, mélyen szar. Mögve bassza a fekete lyukát, keményen baszva a háta mögött, végül sikoltozva engedi a szűk lyukba. Végül elengedi a videót, és elengedi őket a forró puncijukon.