Venäläinen kaunotar Alice Marie on himoinnut isäpuolensa kukkoa pitkään. Hänen isäpuolensa, hyvin varustettu mies, on kiusannut häntä isolla munallaan vuosia. Eräänä päivänä hän päättää ottaa asiat omiin käsiinsä ja viettelee hänet. Hän aloittaa esittelemällä upeaa persettä ja isot tissit, saaden isäpuolensa villiin himosta. Pian hän riisuu hänet ja työntää rasvaisen munansa hänen märkään pilluansa. Intohimoisen vitun istunnon jälkeen hän taivuttaa hänet ja jatkaa hänen poraamista takaapäin täyttäen hänet kuumalla lastillaan. Nuori tyttö nielee innokkaasti hänen spermansa jättäen vain tyytyväisen hymyn kasvoilleen. Tämä on kuuma kohtaaminen isän ja hänen 18-19-vuotiaan tytärpuolensa välillä.