Две заобљене ебановине лепотице наизменично удовољавају свом колеги својим масивним црним осовинама у овом врућем плавом филму. Једна од њих клечи пред колегом, а друга ради магично на његовој пулсирајућој мушкости. Њен партнер се придружује, са својим богатим позади док га узима отпозади у примамљивом приказу страсти. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, од начина на који се њихова тела преплићу до јаука задовољства које одјекује између њих. Њихово тамно, пуно вођење љубави је призор за посматрање, сведочанство сирове, исконске жеље која гори између њих.