To vellystige ibenholtskønheder glæder deres kollega med deres massive sorte skafter på skift. Handlingen starter med, at en af de lune vixens knæler foran sin kollega, og hendes ekspertlæber arbejder magi på hans dunkende manddom. Hendes partner slutter sig til, med hendes rigelige bagdel blottet, mens hun tager ham bagfra i en pirrende visning af passion. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde deres kroppe flettes sammen til nydelsens støn, der genlyder mellem dem. Deres mørke, fyldige elskov er et syn at se, et vidnesbyrd om den rå, primære lyst, der brænder mellem dem.
