Da to barmfagre stedsøstre befinder sig på et stramt sted, tager deres desperate søgen efter et sted at bo en uventet drejning. Deres held ændrer sig, da de snubler over et vennested, kun for at opdage ham hjemme og ivrig efter at hjælpe. Hans tilbud om et sted at bo kommer dog med en fangst - en varm session af nydelse. Pigerne, i desperat behov, beslutter sig for at hengive sig til det fristende forslag. En af pigerne, en vellystig MILF med en saftig røv, starter med at forkæle fyren med et forbløffende blowjob. Hun bøjer sig så over og præsenterer sin rigelige røv for at blive nydt. Den anden pige slutter sig ivrigt til og tager ham dybt inde i sig. Fyren, med en pik, der kunne tilfredsstille en hest, skiftes til at glæde dem i et vildt og frækt møde. Deres møde når klimaks, bogstaveligt talt, da han fylder deres sultne munde med sin cremede ladning. Pigerne er helt tilfredse og kan ikke lade være med at indrømme, at det var den bedste flydende frokost, de nogensinde har haft.