סקרלט מיי המפתה, עם עיניה הכחולות והמהפנטות, להוטה לחדד את כישוריה באמנות הגרון העמוק. היא לא סתם סטודנטית, היא שועלה רעבתנית שמשתוקקת ליותר מסתם שיעור בהנאה בעל פה. המדריכה שלה, מקצוענית ותיקה, מוכנה יותר ממוכנה להדריך אותה ברכיבה פרועה של ידע גשמי. הוא מתחיל בהחדרת הציר שלו לתוך הכוס ההדוק והלבוש שלה, ומצית בתוכה תשוקה לוהטת. לאחר תצוגה מגרה של הגוף ללא רבב שלה וקמלטו מתגרה, היא מתמכרת בשקיקה להנאת עצמה. לאחר מכן היא מדגימה במיומנות את כישורי הגרון העמוק שלה, משאירה את המדריך שלה ביראת כבוד. אבל הכיף האמיתי מתחיל כשהיא עולה עליו בתנוחת הבוקרת, רוכבת על איברו הפועם בהתלהבות בלתי מרוסנת. לאחר מכן היא מניחה את תנוחת הדוגי סטייל, מזמינה את ידיו החזקות לחקור את קפליה הרטובים. לבסוף, הוא לוקח אותה בעמידה, ממלא את פיה במטען החם שלו. המפגש הנלהב הזה משאיר את המדריך והתלמיד מרוצים לחלוטין, גופם שזור באקסטזה של ההנאה המשותפת שלהם.