Scarlett Mae, med sine hypnotiserende blå øjne, er ivrig efter at finpudse sine færdigheder i kunsten at deepthroate. Hun er ikke hvilken som helst elev, hun er en glubsk vixen, der higer efter mere end bare en lektion i mundtlig nydelse. Hendes instruktør, en erfaren professionel, er mere end villig til at guide hende gennem en vild tur af kødelig viden. Han begynder med at kaste sit skaft ind i hendes stramme, påklædte fisse, antænde en brændende lidenskab i hende. Efter en pirrende visning af hendes fejlfrie fysik og drillende cameltoe, hengiver hun sig ivrigt til at behage sig selv. Hun viser derefter dygtigt sin deepthroating dygtighed og efterlader sin instruktør i ærefrygt Men det virkelige sjove begynder, da hun bestiger ham i cowgirl-stillingen, rider hans dunkende lem med uhæmmet entusiasme. Hun indtager derefter doggystyle-stillingen, og inviterer hans stærke hænder til at udforske hendes våde folder. Til sidst tager han hende stående, fylder hendes mund med sin varme ladning. Dette lidenskabelige møde efterlader både instruktør og elev grundigt tilfredse, deres kroppe flettet ind i ekstasen af deres fælles nydelse.
