Mellanie Monroes, en fantastisk puma med vellystige kurver og forlokkende blonde lokker, stiger ofte opp tidlig. Mens solens første stråler filtrerer gjennom vinduet, blir mannen hennes opphisset av en intens morgenereksjon. Med et rampete glimt i øyet bestemmer Mellanie, alltid den elskende kona, seg for å gi en hjelpende hånd. Hun jobber dyktig med magien sin på ham, og hennes eksperthender og lepper bringer ham til randen av ekstase. Soverommet blir lekeplassen deres når hun ivrig bestiger ham i cowgirl-stillingen, hennes rikelig barm spretter for hvert lidenskapelig støt. Deres erotiske dans fortsetter på badet, hvor hun bøyer seg over, og presenterer sin innbydende driere for ham å kreve. Handlingen intensiveres når hun tar ham dypt inn i munnen, før de kommer tilbake til soverommet for en siste runde lidenskapelig elskov i doggystyle-stillingen. Dette markerer slutten på deres tidlige morgeneskapade, og etterlater dem begge grundig mettet og fornøyde.
