Mellanie Monroes, en fantastisk cougar med vellystige kurver og forlokkende blonde lokker, stiger ofte tidligt op. Mens solens første stråler filtrerer gennem vinduet, bliver hendes mand ophidset af en intens morgenerektion. Med et skælmsk glimt i øjet beslutter Mellanie, nogensinde den bedårende kone, at give en hjælpende hånd. Hun arbejder dygtigt sin magi på ham, hendes eksperthænder og læber bringer ham til randen af ekstase. Soveværelset bliver deres legeplads, da hun ivrigt bestiger ham i cowgirl-stillingen, hendes rigelige barm hopper for hvert lidenskabeligt stød. Deres erotiske dans fortsætter på badeværelset, hvor hun bøjer sig over og præsenterer sin indbydende driere for ham at kræve. Handlingen intensiveres, da hun tager ham dybt ind i munden, før de vender tilbage til soveværelset til en sidste runde passioneret elskov i doggystyle-stillingen. Dette markerer afslutningen på deres tidlige morgeneskapade, og efterlader dem begge grundigt mætte og tilfredse.
