To brændende rødhårede emo-kyllinger dykker hovedkulds ind i deres første interracial møde. Genstanden for deres ønske? En velbegavet sort stud med en monsterpik, der er umulig at ignorere. Scenen varmes hurtigt op, da pigerne ivrigt skiftes til at sutte på hans massive skaft, deres små munde er knap i stand til at rumme hans omkreds. Men de er ikke bare at lege med hans legetøj, de er klar til at blive nede og beskidte. Den sorte tyr glider sit tykke lem ind i den stramme fisse på en af kyllingerne, hans massive nosser klasker mod hendes fugtige folder. Den anden pige er udeladt, får sin fisse og røv kneppet af de sorte studs enorme pik. Handlingen er ubarmhjertig, lydene af kød, der slår kød fylder rummet, da pigerne bliver taget til nye højder af nydelse. Klimaks kommer i form af en varm ladning, den sorte stud sprøjter sin cremede ladning ud over ansigterne på hans emo-legekammerater.
