I en beskidt fortælling om forbudte lyster befinder en gruppe unge forældreløse sig viklet ind i en verden af liderlighed og udskejelser med deres usmagelige leder. Filmen starter med den forførende brunette, hendes vellystige bryster knapt skjult, og lokker de intetanende teenagere til et varmt møde. Stemningen er tyk af forventning, da lederen dygtigt arbejder sin magi, hvilket gør de uskyldige drenge til ivrige deltagere i et vildt orgie. Scenen udfolder sig med et pirrende blowjob, der sætter scenen for en fræk gruppesex-session. Kameraet fanger hver eksplicit detalje, fra de liderlige støn til de lidenskabelige stød, og skaber en hardcore oplevelse, der ikke overlader noget til fantasien. Da handlingen når sit klimaks, afspejler ledernes ondskabsfulde smil den uhæmmede nydelse, der har overtaget rummet. Dette er en verden, hvor regler brydes, hæmninger brydes, og lyst hersker højeste.
