Jocelyne Black, en lummer brunette, er en kvinde, der higer efter sex. Hendes mand tilfredsstiller desværre ikke hendes lyster. En skæbnesvangre dag møder hun en sort mand, der lover at give hende den intense nydelse, hun har længtes efter. Manden opfylder ivrigt hendes ønsker, startende med et forbløffende blowjob, der efterlader ham pustende. Derefter fortsætter han med lidenskabeligt at spise hende ud, hvilket gør hende vild af nydelse. Til sidst slipper han sin massive sorte pik løs, trænger ind i hendes stramme røv med inderlighed. Manden tager Jocelyne på en vild tur, knepper hende ubønhørligt i forskellige stillinger, hver mere intens end den sidste. Hans kraftige stød efterlader hende stønnende i ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse.
