Leo Ogros, en man av afrikansk härkomst, och hans flickvän har separerats en tid på grund av semesterperioden. Nu när de är tillsammans igen, är de ivriga att utforska sina lustar. Leo har alltid velat prova analsex med sin ebenholtsflickvän, och hon är redo för utmaningen. Efter lite inledande tvekan böjer hon sig ivrigt fram, redo att ta emot hans tjocka svarta stav. Leo tar god tid på sig, retar hennes trånga hål med sina fingrar innan han kastar in sitt hårda skaft. Intensiteten i upplevelsen skickar vågor av njutning som strömmar genom hennes kropp. När Leo fortsätter att knulla henne når han ett klimax, täcker hennes ansikte i sin heta sats. Detta markerar början på deras nyfunna kärlek till analsex, ett bevis på deras obrytbara band.
