Leo Ogros, seorang lelaki berketurunan Afrika, dan teman perempuannya telah berpisah untuk beberapa waktu kerana musim percutian. Setelah mereka kembali bersama, mereka bersemangat untuk meneroka keinginan mereka. Leo selalu ingin mencuba seks anal dengan teman wanita kulit hitamnya, dan dia bersedia untuk cabaran itu. Selepas beberapa keraguan awal, dia dengan penuh semangat membungkukkan badannya untuk menerima batang hitam yang tebal. Leo mengambil masa, menggoda lubangnya yang ketat dengan jarinya sebelum memasukkan batang kerasnya ke dalam dirinya. Intensitas pengalaman itu menghantar gelombang kenikmatan baru melalui mulutnya, dia mencapai klimaks yang panas untuk menandakan cintanya.