Leo Ogros, en mand af afrikansk afstamning, og hans kæreste er blevet skilt ad i noget tid på grund af feriesæsonen. Nu da de er sammen igen, er de ivrige efter at udforske deres lyster. Leo har altid ønsket at prøve analsex med sin ibenholt kæreste, og hun er klar til udfordringen. Efter lidt indledende tøven bøjer hun sig ivrigt over, klar til at modtage hans tykke sorte stang. Leo tager sig god tid, pirrer hendes stramme hul med sine fingre, før han kaster sit hårde skaft indenfor. Intensiteten i oplevelsen sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hendes krop. Mens Leo fortsætter med at kneppe hende, når han et klimaks, og dækker hendes ansigt i sin varme ladning. Dette markerer starten på deres nyfundne kærlighed til analsex, et vidnesbyrd om deres ubrydelige bånd.
