Nikki Sweet, en vellystig blondine, nærede en hemmelig lyst til at udforske den forbudte verden af homosex. Hun var fascineret af Peter Greens, hendes nabo og stedsøster, der altid havde været et mysterium for hende. En skæbnesvanger dag tog hun mod til sig og aflagde ham et besøg. Da hun kom ind på hans værelse, blev hun overrasket over synet af Peters massive medlem, et syn der både chokerede og ophidsede hende. Hun bukkede under for lokket fra hans fede pik, og tog ham ivrigt dybt inde i sig. Peter, der oprindeligt var overrumplet over hendes dristighed, gav sig snart til den primære trang, der løb gennem hans årer. Han tog hende bagfra, og hans fede pik fandt perfekt tilflugt i hendes stramme røv Rummet rungede af deres ekstasestøn, da Peter fortsatte med at hærge hende, hans fede pik fyldte hende helt ud. Nikki besteg derefter Peter, red ham cowgirl-stil, og hendes kurver gyngede for hvert stød. Synet af hendes røv, der hoppede på hans fede pik, sendte Peter ud i en vanvid, hans klimaks var overvældende. Det intense anale møde efterlod dem begge grundigt mætte, deres lyster opfyldt.