V horúcom stretnutí jeden na jedného sa zrelá žena ocitne v spoločnosti svojho nevlastného otca. Napätie medzi nimi bolo vždy hmatateľné, ale dnes sa blíži k bodu varu. Nevlastný otec, skúsený a múdry muž, bol vždy uchvátený lákadlom zmyselného zadku svojich nevlastných dcér. Teraz je pripravený preskúmať svoje zakázané túžby. Začína dráždením jej tesného zadku prstami, pomaly ho rozťahuje. Jeho vzrušenie rastie, keď si rozopína nohavice a odhaľuje svoj mohutný penis. Vsúva ho do jej roztiahnutej dierky, divoko priráža, keď stoná rozkošou. Pohľad na jeho obrovské péro, ktoré mizne v jej zničenom zadku, je pohľad, ktorý treba vidieť. Po vášnivej jazde kovbojky sa vytiahne a zasype jej tesný kretén svojou horúcou dávkou. Scéna končí tým, ako je prehnutá, jej zadok sa leskne od jeho semena.
