I et hot en-til-en møde finder en moden kvinde sig selv i selskab med sin stedfar. Spændingen mellem dem har altid været til at tage og føle på, men i dag er det ved at nå kogepunktet. Stedfaren, en mand med erfaring og visdom, har altid været betaget af sine steddøtres vellystige røv. Nu, han klar til at udforske sine forbudte lyster. Han begynder med at drille hendes stramme røvhul med sine fingre, langsomt strække det åbent. Hans ophidselse vokser, da han åbner sine bukser, afslører sin massive pik. Han glider den ind i hendes gabende hul, støder vildt, mens hun stønner af nydelse. Synet af hans enorme pik, der forsvinder ind i hendes ødelagte røv, er et syn at se. Efter en lidenskabelig cowgirl-tur, trækker han sig ud og bruser hendes stramme røv med sin varme ladning. Scenen ender med hende bøjet over, hendes strakte røvhul glinsende af hans sperm.
