V žhavém setkání jeden na jednoho se zralá žena ocitá ve společnosti svého nevlastního otce. Napětí mezi nimi bylo vždy hmatatelné, ale dnes se blíží k bodu varu. Nevlastní otec, zkušený a moudrý muž, byl vždy uchvácen vábením smyslné prdelky svých nevlastních dcer. Nyní je připraven prozkoumat své zakázané touhy. Začíná drážděním její těsné prdelky prsty, pomalu ji roztahuje. Jeho vzrušení roste, když si rozepíná kalhoty a odhaluje svůj mohutný penis. Vsouvá ho do její rozevřené dírky, divoce přiráží, když sténá rozkoší. Pohled na jeho obrovský penis mizející v jejím zničeném zadečku je pohledem, který je třeba vidět. Po vášnivé jízdě kovbojky se vytáhne a svou horkou dávkou zasype její těsný kretén. Scéna končí tím, že je ohnutá, její prdelka se leskne jeho spermatem.
