Genç bir twink, üvey babasıyla ateşli bir buluşmada kendini bulur. Ağızdan zevk tutkulu bir alışverişe girdiklerinde aralarındaki sıcaklık hissedilebilir, bedenleri tabu ama elektriksel bir karşılaşmaya sarılmış durumda. Baba ve oğul, üfey baba ve üveyn arasındaki çizgi, arzularının derinliklerini keşfettikçe bulanıklaşır. Daha fazla erkek katıldıkça eylem ısınır, samimi ikiliyi vahşi bir bareback orgiye dönüştürür. Sırayla birbirlerini tatmin ederken arzunun ve ham tutkunun sarhoş edici kokusuyla odanın içini doldurur, bedenleri mükemmel bir ritimde hareket eder. Babalar ve oğullar, amcalar ve yeğenler arasındaki çizgi, ilkel dürtülerine daldıklarında bulanıklaşan ateş perdesine yükselir. Sıcaklık, hepsini harcanmış ve tatmin olmuş bırakır. Bu, kuralların çiğnendiği ve arzuların en alışılmadık şekillerde yerine getirildiği bir dünyadır.