טווינק צעיר מוצא את עצמו במפגש לוהט עם אביו החורג. החום ביניהם מורגש כשהם עוסקים בחילופי הנאה אוראלית נלהבת, גופם שזור במפגש טאבו אך מחשמל. הגבול בין אב לבנו, אביהם החורג ובנו החורג, מתערפל כשהם חוקרים את מעמקי התשוקה שלהם. הפעולה מתחממת ככל שיותר גברים מצטרפים, והופכים את הצמד האינטימי לאורגיה חשופה פראית. החדר מתמלא בריח משכר של תאווה ותשוקה גולמית כשהם מתחלפים ומענגים זה את זה, וגופותיהם נעים בקצב מושלם. הקו בין אבות ובנים, דודים ואחיינים, מטשטש כשהם מתמכרים לדחפים הראשוניים שלהם. החום עולה לשיא חום, ומשאיר את כולם מבוזבזים ומסופקים. זה עולם שבו כללים נשברים, ותשוקות מתגשמות בדרכים הכי לא שגרתיות.