Twee geile homo's duiken in een wilde sessie van bareback seks in een hete ontmoeting. De brunette studs, allebei opvallend knap en haarloos, kunnen elkaars magnetische aantrekkingskracht niet weerstaan. Ze beginnen met een hartstochtelijke kus, hun tongen verstrengelen zich in een verhitte vertoning van verlangen. De actie wordt heet als ze uitkleden, hun besneden lichamen onthullen en kloppende pikken. Ze zuigen om beurten elkaar harde schachten, hun lippen vakkundig werkend om elkaar wild te maken. Maar het verlangen naar plezier stopt daar niet. Ze belanden in een zinderende 96, hun lichamen verstrengelden zich in elkaars dansende dansen in een climax. De handen van de lesbische lullen bewegen zich naar elkaar toe, en elk van de twee laat een ritme achter dat hun hartstocht verlaat. Dit is het ritme voor beide mannen om intense passie achter te laten.
