Nicoli Fox und Joyce Pearl, zwei freche Babes, machen eine wilde Fahrt in einer heißen Gruppensession in einem Motel am Janeiro River. Diese schwarzen Schönheiten mit ihren großen, hüpfenden Ärschen saugen abwechselnd an riesigen Schwänzen und schmecken jedes bisschen Männlichkeit, das sie bekommen können. Die Action heizt sich auf, als sie ihre Partner reiten, Cowgirl-Stil reiten und ihre engen Muschis die pochenden Schäfte verschlingen. Das Hotelzimmer hallt vor Lustgestöhnt, als die Jungs abwechselnd diese schwarzen Königinnen bohren und ihre Hände jeden Zentimeter ihrer heißen, schwarzen Körper erkunden. Der Kerl füllt ihre heiße Ladung aus, die gierige Ladung des Mundes und die gierigen Ladungen der Gruppe aus, die sich mit Sperma füllt, vermischt und mit Leidenschaft vermischt.