Nicoli Fox og Joyce Pearl, to frække babes, engagerer sig i en hed gruppesession på et motel nær Janeiro-floden. Disse sorte skønheder med deres store, hoppende røv er ivrige efter at behage og skiftes til at sutte på enorme pikke og smage hver eneste smule manddom, de kan få. Handlingen varmes op, da de skræver over deres partnere, rider cowgirl-stil, deres stramme fisser opsluger de dunkende skaft. Hotelværelset genlyder af nydelse, da fyrene skiftes til at bore disse ibenholtdronninger, deres hænder udforsker hver tomme af deres varme, sorte kroppe. Klimakset kommer, da fyrene slipper deres ladninger løs, deres varme ladninger fylder de sultne munde på disse umættelige vixens. Dette er et gruppeorgie, der vil efterlade dig forpustet med sin blanding af interracial passion, store røve og spermsultne munde. Så spænd dig fast og gør dig klar til en vild tur med disse brasilianske og latina hotties.
