I denna heta vuxenfilm utspelar sig handlingen med ett djärvt drag av den unga, flitiga Pablo. Han hyser en hemlig önskan om sina blyga styvdöttrar, som båda är studenter och ganska blyga. De har varit på hans sinne, och han kan inte motstå lusten att utforska deras trånga, inbjudande hål. Scenen utspelar sig med Pablos försiktiga tillvägagångssätt, hans händer utforskar deras ungdomliga kroppar. Tjejerna, som initialt överrumplade, faller snart för hans beröring och den intensiva njutning som följer. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från den första penetrationen till klimaxutlösningen. Pablo tar sina unga damers tighta och petita kroppar till nya höjder av extas i en euforisk upplevelse.
