Ένα νεανικό γκέι δίδυμο επιδίδεται στις βαθύτερες και πιο ταμπού φαντασιώσεις του με έναν νεαρό άνδρα, έναν βραζιλιάνο ερασιτέχνη, να παραδίδει τον πρόθυμο κόκορα του στις επιδέξιες μίνι χορδές του ώριμου πατριού του. Ο ηλικιωμένος άνδρας, έμπειρος λάτρης της γκέι ευχαρίστησης, επιδίδεται σε μια έντονη στοματική εξερεύνηση, χορεύοντας με τη γλώσσα του ένα δελεαστικό τάνγκο με τον παλλόμενο άξονα του νεότερου άνδρα. Οι βραζιλιάνοι έφηβοι βογκούν καθώς ο έμπειρος εραστής αγγίζει τα χείλη τους, φέρνοντάς τον σε έκσταση. Το θέαμα αυτής της απαγορευμένης τρυφερότητας είναι μια απόδειξη του ακατέργαστου, αφιλτράριστου πάθους που μόνο ένας πατριός και θετός γιος μπορεί να προσφέρει.Ο μεγαλύτερος άντρας, με το δικό του καβλί να πάλλεται από επιθυμία, είναι πολύ χαρούμενος να ανταποδώσει, οδηγώντας σε ένα αποκορύφωμα που αφήνει και τους δύο άντρες με κομμένη την ανάσα.Αυτή η καυτή συνάντηση είναι μια απόδειξη των σαρκικών επιθυμιών που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια, μια απόδειξη του ωμού, αφιλτραφή πάθους, που μόνο ένας θετός μπαμπάς και ο θετός γιος του μπορούν να προσφέρουν.