Priscilla, en fantastisk crossdressing-transkjønnet, tar saken i egne hender og trenger inn i den stramme baken til en ung twink på et hotellrom. Handlingen starter med at twinken går ned og skitten på knærne, ivrig tar han Priscillas massive lem i munnen. Rommet fylles med stønn mens han jobber seg dypere, tungen hans danser rundt hodet. Men den virkelige moroa begynner når Priscilla bestemmer seg for å ta kontroll, monsterkuken hennes glir uanstrengt inn i twinkene som ønsker hullet velkommen. Rommet er fylt med lydene av nytelse når hun kraftig hamrer bort, hennes store rumpe svaier for hvert støt. Twinken kan ikke unngå å stønne i ekstase, kroppen hans vrir seg i nytelse mens han knuller deg lydløst av den vakre shemalen. Dette er en scene som garantert vil gjøre deg andpusten, fylt med intens anal action og en fantastisk crossdressing-tranny.
