Et fristende møde mellem en ung lesbisk og en erfaren rødhåret. Scenen udfolder sig med en ung vixen, der legende udforsker sin partners lækre fisse, med hendes tunge dykket dybt ind i de brændende rødhårede fugtige folder. Den modne skønhed nyder til gengæld teenagerens uskyldigheds søde fristelser, hendes erfarne fingre guider de unge kvinders udforskning. Handlingen intensiveres, da bedstemoren tager kontrol, skræver over hendes partners ansigt, hendes våde lyst opsluger teenagernes mund. Intensiteten bygger sig op, da amatør-lesbiske udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd i rummet. Den store finale ser den rødhårede bedstemor hengive sig til intens fisseleg, hendes dygtige berøring driver hendes partner til randen af ekstase. Dette hede møde er en fest for sanserne, og viser skønheden i lesbisk intimitet i al sin pragt.
