En lummer afroamerikansk kvinde med en vellystig bagdel søger en læge til en rutinemæssig undersøgelse. Hendes kæreste griber dog ind og tilbyder sin ekspertise i stedet. Han udnytter ivrigt muligheden og dykker ned i hendes lækre bagside. Kort efter kommer hendes ven, ivrig efter at deltage i det erotiske sjov. Trioen engagerer sig i et varmt gruppemøde, med den unge sorte kvinde, der ivrigt behager sin kæreste gennem et gloryhole. Deres atletiske dygtighed er på fuld skærm, da de engagerer sig I en vild og lidenskabelig boltring. I mellemtiden venter pigernes ven ivrigt på sin tur, hendes lyst næret af synet af hendes venners fornøjelse. Scenen kulminerer i en frenesi af hardcore action, med gruppen hengiver sig til deres kødelige ønsker. De sorte teenageres umættelige appetit på nydelse er tilfredsstillet, da kameraet fanger hver eksplicitte detalje af deres møde.
