Lacey Star, en vellystig vixen med en smag for de modne, befinder sig i et pirrende virvar med en bedstemor, der er ivrig efter at udforske den vilde side af sex. Handlingen starter med, at Laceys dygtige bedstemor tager imod mormors dunkende lyst, hendes ekspertlæber arbejder deres magi, mens hun tilfredsstiller den ældre kvinde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra de liderlige blikke til den lidenskabelige udveksling af kroppe. Som varmen stiger, slutter en anden deltager sig til, og gør scenen til en brændende trekant. Den europæiske skønhed skiftes til at tilfredsstille hver partner, hendes fede røv svajer for hvert stød. Gruppen når et crescendo af nydelse, deres kroppe viklet ind i en euforisk omfavnelse. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.
