Annie, en nyopererad transsexuell, var ivrig att ägna sig åt sitt favorittidsfördriv - deepthroating. Hennes partner, en välutrustad hingst, var mer än villig att tillgodose sina lustar. När hon ivrigt slukade hans ansenliga lem, hennes tunga dansade rutinerat runt huvudet, njöt han av hennes skickliga muntliga förmågor. Inte en att gå miste om handlingen, han återgäldade genom att påkosta uppmärksamhet på hennes släta, inbjudande kulsäck. Smaken av hennes salta väsen drev bara hans lust, vilket fick honom att stöta djupare in i hennes väntande mun. Rummet ekade av deras tunga andning och det erotiska mumlet av smutsigt prat. När deras passion nådde sin kulmen ägnade de sig åt en kittlande lek av spermabyte, deras kroppar flätade in sig i njutningens kroppar. Han överöste henne med en het laddning, målade hennes ansikte med sin essens. Förnedringen ökade bara lockelsen, när de baskade i efterskenet av deras gemensamma klimax.
