Annie, čerstvo operovaná transsexuálka, sa dychtivo oddávala svojej obľúbenej zábave - deepthroatingu. Jej partner, dobre obdarený cvok, bol viac než ochotný uspokojiť jej túžby. Keď nedočkavo hltala jeho rozľahlý úd, jej jazyk tancoval skúsene okolo hlavy, vyžíval sa v jej šikovných ústnych schopnostiach. Na akcii si nenechal ujsť, oplácal to okázalou pozornosťou na jej hladkom, lákavom guľovom váčku. Chuť jej slanej esencie len podnietila jeho chtíč, ktorý ho hnala k hlbšiemu prirážaniu do jej čakajúcich úst. Miestnosť sa ozývala ich ťažkým dýchaním a erotickými mumrami špinavých rečí. Ako ich vášeň vrcholila, zapojili sa do šteklivej hry výmeny semena, ich telá sa prepletali v kŕčoch rozkoše. Zasypal ju horúcim nákladom, maľoval jej tvár svojou esenciou. Poníženie len pridávalo na príťažlivosti, ako sa hojdali v dozvuku ich spoločného vyvrcholenia.